Nachfolgeplanung

Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung – Ihre Experten für eine erfolgreiche Vermögensweitergabe

Die Übergabe von privatem und betrieblichem Vermögen an die nächste Generation erfordert sorgfältige Planung und fachliche Expertise. Unsere Steuerkanzlei bietet Ihnen umfassende Beratung und Unterstützung bei der Nachfolgeplanung und Übertragung von Vermögen, damit diese Prozesse sowohl steuerlich als auch rechtlich optimal gestaltet werden. Mit unserem Team, bestehend aus Philipp Detzel, Steuerberater und Fachberater für Unternehmensnachfolge, und Stefan Detzel, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, stehen Ihnen erfahrene Experten zur Seite, um Ihre individuellen Ziele zu verwirklichen.

Unsere Leistungen in der Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung

  1. Analyse und Planung der Nachfolge
    Eine erfolgreiche Nachfolge beginnt mit einer präzisen Analyse Ihrer Vermögenswerte und Ziele. Wir helfen Ihnen:
    • Ihre Vermögenssituation transparent darzustellen
    • Steuerliche Belastungen zu bewerten und zu minimieren
    • Ein Konzept zu entwickeln, das Ihre persönlichen und familiären Interessen berücksichtigt
  2. Steueroptimierte Übertragung von Privatvermögen
    Wir beraten Sie umfassend zur Übertragung von Immobilien, Geldanlagen oder sonstigem Privatvermögen, um steuerliche Vorteile wie Schenkungsfreibeträge oder Bewertungsabschläge optimal zu nutzen.
  3. Unternehmensnachfolge und Betriebsvermögen
    Die Übertragung von Betriebsvermögen stellt besondere Anforderungen. Unser Team unterstützt Sie bei:
    • Steuerlich optimaler Gestaltung der Übertragung (z. B. Betriebsübergabe oder Verkauf)
    • Nutzung von Steuervergünstigungen wie § 13a ErbStG (Verschonungsabschläge)
    • Sicherung der Unternehmensfortführung durch eine klare Nachfolgeregelung
  4. Gestaltung von Testamenten und Schenkungen
    Gemeinsam mit Stefan Detzel als erfahrenem Rechtsanwalt entwickeln wir rechtlich sichere und steuerlich vorteilhafte Testamentsgestaltungen sowie Schenkungsverträge. Dabei achten wir auf die Vereinbarkeit mit Ihren persönlichen Wünschen und den gesetzlichen Vorgaben.
  5. Unterstützung bei familieninternen und externen Nachfolgelösungen
    Ob die Nachfolge innerhalb der Familie geregelt oder ein externer Nachfolger gesucht wird – wir begleiten Sie in allen Phasen, von der Planung bis zur Umsetzung.
  6. Beratung zu Erbschaft- und Schenkungsteuer
    Wir helfen Ihnen, die steuerliche Belastung bei Erbschaften und Schenkungen zu minimieren und die rechtlichen Anforderungen korrekt zu erfüllen.

Die Vorteile unserer interdisziplinären Beratung

Mit Philipp Detzel und Stefan Detzel vereinen wir steuerliches, rechtliches und betriebswirtschaftliches Fachwissen unter einem Dach. Diese interdisziplinäre Herangehensweise ermöglicht es uns, individuelle Lösungen zu entwickeln, die sowohl rechtssicher als auch steuerlich optimiert sind.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Langjährige Erfahrung in der Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung
  • Kombination aus steuerlicher und rechtlicher Expertise
  • Maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre persönlichen Ziele berücksichtigen
  • Betreuung bei komplexen Fragestellungen wie Unternehmensumstrukturierungen oder grenzüberschreitenden Nachfolgeregelungen

Warum unsere Kanzlei?

Wir verstehen, dass die Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung sensible Themen sind. Unsere Kanzlei legt großen Wert auf eine individuelle und vertrauensvolle Beratung, die Ihre Interessen in den Mittelpunkt stellt. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Rechtsanwalt erhalten Sie ganzheitliche Lösungen, die alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte abdecken.